30 SAKER
Teknologiaksjer ble hardt straffet torsdag mens amerikanske statsrenter falt kraftig. Både gull, sølv og bitcoin fulgte nedturen, mens oljeprisen steg på Midtøsten-uro.
Det internasjonale pengefondet mener Bank of Japan er på riktig spor med gradvise rentehevinger, men ber sentralbanken være klar til å handle raskere dersom prisveksten tar av. Analysen peker mot en nøytral rente på 1,1–2,2 prosent innen 2027.
New York Fed-undersøkelsen viser at amerikanske forbrukere nå venter 3,9 prosent prisvekst det neste året – høyeste nivå siden mai 2023. Samtidig faller forventet lønnsvekst, og Fed-protokollen peker mot enda en renteheving før nyttår.
Minneapolis Fed-sjef Neel Kashkari sier inflasjonen fortsatt er for høy og har notert seg én rentehevning til i år, samt en ny i 2027. Han mener den neutrale renten kan være høyere enn antatt.
Australias sentralbank strammer til igjen: Renten heves med 25 basispunkter til 4,60 prosent, drevet av høyere energipriser og vedvarende prispress. RBA holder døren åpen for enda en heving i november.
Svak etterspørsel i statsobligasjonsauksjoner og økende sannsynlighet for en Fed-renteheving i oktober har sendt den 10-årige amerikanske renten over 5,2 prosent, høyest siden juni 2007.
Den kinesiske sentralbanken satte torsdag USD/CNY-referansekursen til 6,7521 – det sterkeste nivået for yuanen siden februar 2023 – samtidig som den injiserte over 560 milliarder yuan i pengemarkedet.
USA skapte 162 000 arbeidsplasser i august – langt over forventningene. Nå priser markedet inn over 58 prosent sjanse for en Fed-hevning i september.
Den japanske tiårsrenten har for første gang siden 1996 steget til tre prosent, et nivå som kan sende sjokkbølger gjennom globale finansmarkeder og ramme risikoaktiva verden over.
Et klart flertall av økonomer venter at Bank of Japan hever renten til 1,25 prosent i september – men selv det ser ikke ut til å redde yenen fra fortsatt press.
Goldman Sachs slår fast at Japan har rikelig ammunisjon til nye yenkjøp, men at tidspunktet avhenger av to nøkkelfaktorer: svake amerikanske data eller en skuffelse fra Bank of Japan i september.
Federal Reserves Alberto Musalem sendte et tydelig signal om at sentralbanken er villig til å gå mot markedets forventninger dersom inflasjonsrisikoen krever det – og han mener finansielle betingelser er langt for løse.
Bank of Americas toppsjef Brian Moynihan forventer at Federal Reserve vil heve renten tre ganger før årsskiftet – og mener AI-investeringsbølgen tåler presset.
For første gang siden 1998 gjennomførte USA og Japan en koordinert valutaintervensjon for å støtte yenen. Bitcoin falt over 2 prosent på få timer.
Oljeprisen faller kraftig etter signaler om en mulig diplomatisk løsning med Iran, mens japanske yen-intervensjoner skaper turbulens i valutamarkedene. Eksperter mener lavere energipriser kan lette presset på sentralbankene.
Den amerikanske sentralbanken holder som ventet renten på 3,50–3,75 prosent, men en ny hauk på toppen og eskalerende spenning i Hormuzstredet sender risikoappetitten nedover.
Kevin Warsh møtte Kongressen med en klar melding om at inflasjonen fortsatt er et problem – samme dag viste en nøkkelrapport det stikk motsatte. Renteforventningene kollapset på timer.
Den japanske yenen har falt til sitt svakeste nivå mot dollaren på 40 år, og det amerikanske finansdepartementet krever nå at Bank of Japan akselererer sin pengepolitiske normalisering.
Iran har avfyrt en ny bølge av ballistiske missiler og droner mot Bahrain, Jordan, Kuwait og Irak. Olje- og dollarprisene reagerer umiddelbart med kraftige oppganger.
Banque de France har trukket tilbake gull verdt 150 milliarder kroner fra amerikanske hvelv. Eksperter advarer om at dette kan være starten på et bredere skifte i det globale finanssystemet.
ECB har valgt 36 betalingstjenesteleverandører til å delta i en pilotprogram for den digitale euroen fra andre halvdel av 2027. Det skjer i en tid der dollardominerte stablecoins kontrollerer 99 prosent av det globale markedet.
Amerikansk kjernerinflasjonen kom inn på 0,0 prosent i juni – langt svakere enn ventet. Dollaren faller på bred front, men tekniske støttenivåer bremser fallet.
Den japanske yenen svever nær 161 per dollar etter å ha tangert en 40-årsbunn, mens stigende konkurser, rekordhøye statsrenter og intern politisk splid setter presset på japanske myndigheter.
Bare fem uker etter massiv japansk valutaintervensjon er dollaren tilbake på 160 yen. RBC Capital Markets anbefaler nå å kjøpe dollardipper – og mener markedskreftene vil fortsette å vinne.
Sterkere enn ventet sysselsettingstall i USA har fått tradere til å prise inn en ny rentehevning fra Fed innen utgangen av 2026 — noe som sender risikoappetitten nedover.
Strateg ved SMBC Nikko Securities advarer om at Japan er ett skritt unna en historisk kollaps i yenkursen, drevet av vedvarende oljesjokk og fiskal oppmykning. Finansminister Katayama lover handling om nødvendig.
New Zealands sentralbanksjef Anna Breman slår fast at styringsrenten vil heves raskere og mer enn tidligere signalisert, drevet av Midtøsten-konflikten og hartnakket inflasjon.
USA bekrefter at Apache-helikoptere senket seks iranske båter i Hormuzstredet. Forsikringspremier for transittering har skutt opp fra 0,25% til 5% av skipsverdien — en økning på over 1 000% — mens 150 fartøy ankrer opp eller omruter. RISK_OFF-regimet er i fullt utslag.
US Dollar Index snudde opp fredag etter å ha testet to-ukers laveste nivå, drevet av ny uro rundt amerikanske tollsatser. Ukesresultatet forblir likevel negativt, og risikostemningen er preget av Fear & Greed-indeks på 26/100.
Japanske myndigheter grep inn i valutamarkedet to dager på rad etter at yen svekket seg forbi 160,00 mot dollar. USD/JPY falt til daglig bunn på 155,48 før paret stabiliserte seg rundt 156,67 — foreløpig flat på dagen.
